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化工品解析:人民幣貶值、下游補庫存 8月市場炒漲
發布時間:2018-8-21 發布者:管理員 點擊:1300次

 8月以來,國內基礎化工品市場熱度不減,雖處于傳統需求淡季,但在資金炒作疊加供應面有所下降,而下游企業周期性補倉上升支撐下,部分產品漲勢強勁,并有實質成交放大跟進。雖然在環保政策繼續趨嚴、宏觀經濟以及消費增速放緩壓力下,傳統化工品企業面臨訂單減少、需求萎縮局面,但由于前期多對上游原料走勢預期不佳,因而原材料庫存普遍不足、備貨缺失狀態。8月以來,為攻堅大氣污染防治,,化工企業的整治方案,涉及城市數量增加至80個,部分上游產品中小型企業的生產受到了極大影響。例如PVC、甲醇、尿素、乙二醇企業等,而烯烴、PTA等部分上游裝置檢修,導致PTA、烯烴以及部分芳烴及下游產品大漲不斷。

 8月化工品集體上漲供需層面雖有推波助瀾,但實際在社會需求并未有明顯改善前提下,下游集中補庫存帶動了市場成交跟進。而實際主要內因在于多重外圍因素的共振。首先人民幣自6月以來持續貶值而8月以來則加速貶值,導致進口化工品價格上升,加上宏觀因素影響部分產品進口供應同樣減少,供給端利好支撐明顯。同時通脹預期存在一定影響。同時,資金面的炒作更使得本輪行情表現亮眼,體現在金融屬性強的化工產品,本輪上漲行情更加搶眼,如PTA、PVC、甲醇、PP、乙二醇等,主要由期貨市場先行炒漲“甚囂塵上”帶動,化工品市場集體“造勢”。

 但預計本輪漲勢周期短暫,由于訂單增加有限,下游對原料的補倉預計高位追漲熱情將很快降溫,消費增長乏力,房地產市場調控將繼續加壓,9-10月化工品市場很可能傳統旺季表現欠佳,且短期內既面臨調整壓力,部分產品炒漲過度,價格泡沫面臨“破裂”,并預計隨著集中檢修結束,供應端逐漸增加趨勢。同時,終端市場對化工品價格持續上漲存將逐漸跟進乏力并很可能抵觸上升并反向傳導壓力,化工品原料產品價格上漲將很難持續并將很快進入調整周期。

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